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ハーバード大学で美術史を学んだビル・エクレンは、富豪ジムソン夫人の地所〈ハッピー・クラフト〉で期間限定の画家兼美術館管理人として住み込む事になった。着任から二ヶ月後、ジムソン夫人がバースデー・パーティ当日に殺害され、貸金庫から取り出されていた百五十万ドル相当のブレスレットも紛失していた。ジムソン夫人の葬儀当日、ビルと愛人関係にあった人妻のバーバラ・メイソンが肉切り包丁で両手首を切断して死亡するが、過去に自殺未遂の経験がある事から警察は自殺として処理する。しかし、バーバラはサンフランシスコの局留め郵便でビル宛の手紙を残しており、そこには「夫のオジーが『また』自分を殺そうとしているが、自分は死を受け入れるつもりだ」という大意の文章が書かれていた。血塗られた事件が続いた後、しばらくしてからビルは人伝てにオジーがパリで狂気的な出し物に出演していた事を知った。オジーは血のような赤い染みがついた白いローブにゴールドのブレスレットという衣装を身にまとい、詩を朗読しながら、その合間に「ビリー・ボーイ」と繰り返し叫んでいたのだという。ジムソン夫人を殺したのは誰か、バーバラの死は本当に自殺だったのか、オジーの狂気的なパフォーマンスの真意は、そして〈ビリー・ボーイ〉とは何者なのか？